Ποσό ύψους 1,01 δισ. ευρώ συγκέντρωσε η Alpha Bank από την ανταλλαγή των ομολογιούχων, με την πρόταση ανταλλαγής να γίνεται σχεδόν καθολικά αποδεκτή, καθώς αφορούσε αξία τίτλων κατ’ ανώτατον 1,086 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως το ποσό αυτό μειώνει ισόποσα το στόχο για την άντληση των 2,74 δισ. ευρώ (κεφαλαιακές ανάγκες και με το δυσμενές σενάριο) από ιδιώτες επενδυτές.
Αναλυτικά, αναφέρεται ότι η Alpha Bank AE (ο «Προτείνων») ανακοινώνει σήµερα τα αποτελέσµατα των Προτάσεων Ανταλλαγής σχετικά µε τους Υφιστάµενους Τίτλους που περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι Προτάσεις Ανταλλαγής πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το από 28 Οκτωβρίου 2015 πληροφοριακό σηµείωµα προτάσεως ανταλλαγής που καταρτίστηκε από τον Προτείνοντα, όπως τροποποιήθηκε στις 6 Νοεµβρίου 2015 (το «Πληροφοριακό Σηµείωµα Ανταλλαγής»).
Οι όροι που αρχίζουν µε κεφαλαίο γράµµα και χρησιµοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το νόηµα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα Ανταλλαγής. Επιπρόσθετα, ο Προτείνων ανακοινώνει ότι οι Υφιστάµενοι Τίτλοι που προσφέρθηκαν εγκύρως, κατά συνολική ονοµαστική αξία/προνόµιο σε περίπτωση εκκαθάρισης, που ισούνται µε το ποσό των Ευρώ 1.010.845.000, έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα προς ανταλλαγή.
Διά των Προτάσεων Ανταλλαγής θα προκύψουν κεφάλαια, που θα υπερκαλύπτουν τις Κεφαλαιακές Ανάγκες που αντιστοιχούν σε Ζηµίες, όπως προέκυψαν από τη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment) που διενεργήθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM). Ακολούθως, θα εκπληρωθεί η Προϋπόθεση Κεφαλαίου Μετοχών (Equity Condition), όπως περιγράφεται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα Ανταλλαγής.
Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε Σειράς των Υφιστάµενων Τίτλων, η Alpha Bank AE υποκαταστάθηκε στις 11 Νοεµβρίου 2015 ως εκδότρια κάθε Σειράς των Υφιστάµενων Τίτλων στη θέση του Αρχικού Εκδότη που εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα, εξαιρουµένων των τίτλων Series B CMS-Linked Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities (DE000A0DX3M2) της Alpha Group Jersey Limited.
Πηγή : Capital
